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十连涨！锂价半个月涨近40% 供应商挺价惜售产业链排产向好

2023-05-14 08:44:08 来源：科创板日报

近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，本月更是多次出现多次（近）万元/吨的日涨幅，业内直言其涨幅已超过预期。

据上海钢联数据显示，12日电池级碳酸锂涨17500元/吨，均价报24.75万元/吨——单日涨幅便接近2万元/吨；而拉长时间线来看，4月27日至今5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。

供应商“惜售挺价”

(资料图)

一方面，部分锂矿厂商惜售挺价。高工锂电指出，之前碳酸锂价格跌破20万元/吨后，已有锂矿厂商停止现货供应；而碳酸锂止跌反弹后，部分锂矿厂商并未完全释放供应量。有锂矿贸易商提到，自4月底以来，电池级碳酸锂供应也大幅缩减，工业级碳酸锂甚至处于断供状态。

上游市场原材料缩量，行业“抬价”情绪进一步蔓延。就在5月11日，青海盐湖蓝科锂业股份有限公司拍卖30吨/场碳酸锂 (99.2%-99.6%) ，10场拍卖成交价区间241000-247000元/吨，拍卖60吨/场碳酸锂 (99.2%-99.6%) ，5场拍卖成交价区间245000-251000元/吨。

在这场拍卖中，最终成交价均相比于起拍价超34%，这一价格不仅高于当日工业级碳酸锂现货价格，也高于当日国内电池级碳酸锂现货价格。

产业链排产恢复

另一方面，产业链厂商排产加快，也带动了上游材料的订单需求。

亿纬锂能日前披露的调研纪要显示，公司今年一季度产销率在90%以上；产能投放节奏一季度略有放缓，从二季度开始会逐步加快。当前材料价格已趋于稳定，产线调试也基本完成，处于稳定状态，且良率也处于较高水平，因此二季度从5月开始，排产情况相较以往会有较大改善，公司会全面恢复生产。

富临精工表示，磷酸铁锂业务4月排产比3月进一步提升。目前行业去库存将接近尾声，整体终端需求和装机将明显提升，排产节奏也随之加快，锂价也将企稳回升。“无论行业还是公司，最差的时刻已经过去。”

德方纳米透露，随着碳酸锂价格企稳，公司订单量开始回升，开工率逐渐恢复。随着碳酸锂价格回归到合理区间，将会推动产业链利润重构，产业链各环节将有望受益，经营业绩预计向好。

蔚蓝锂芯表示，目前二季度订单主要为原有国内客户和新拓展国内客户为主，已经能看到需求增长趋势；海外客户订单会在三季度开始陆续恢复正常。预计二季度锂电池出货量会好于一季度。

随着碳酸锂价格企稳及下游去库周期临近尾声，鑫椤锂电指出，无论是动力端还是储能端均有明显的回暖。下游电池厂积极备货，5月给磷酸铁锂企业的需求指引有了明显的提升，部分磷酸铁锂企业排产预期增幅达30%。

有何影响？

平安证券指出，下游厂家的锂盐库存已降至2021年初以来的低点，二季度旺季行情催化下，下游或将有一波集中补库需求，冶炼厂的锂盐库存有望加速去化，而上游锂资源短期难以大规模放量，二季度锂资源供需将缩紧，价格有望回升。

分析师认为，远期锂价的成本支撑线在20-25万元/吨，边际高成本矿可能面临延期甚至破产出清的情况。

另有业内人士提到，本轮碳酸锂价格上涨或有望提高长协订单中的碳酸锂售价。

锂矿厂商与电池厂商敲定的长协价格按照市场价格的一定折扣比例进行供应。但因锂矿厂商与电池大厂供货长协存在，锂矿厂商无法单方面缩减对电池大厂的供货，从而抬价。上游锂矿厂商通过缩减市面的供应量，使碳酸锂市场价格上涨，可进一步传导至碳酸锂的长协价格。

国泰君安也指出，节后锂价延续回暖态势，5月下游企业整体排产向好，另外国内需求正由淡季向旺季过渡，生产厂家惜售挺价情绪明显。但是碳酸锂库存仍在高位，需求复苏力度暂未落地，预计锂价仍在筑底过程，但股票价格或领先于锂价修复。产业链下游从车企到电池厂均开始白热化竞争，降本压力向上游传导短期对锂价有所压制，但上半年历来为需求淡季，在下游车企规模化降价的情况下，下半年旺季需求仍可期待。

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